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　　今天
，A股主要指数集体走强。

　　截至收盘，上证指数
、深证成指分别上涨1.65%、3.07% ，创业板指数 、科创50指数分别上涨4.49%
、8.41% 。市场成交额为2.93万亿元，较昨日放量3497亿元
。

　　市场上涨个股、下跌个股数量分别为2486只 、2888只
，个股涨跌幅的中位数为下跌0.18%，平均股价指数上涨3.02%。

　　受韩国股市大幅回落影响 ，盘中市场也跟着回落
，但随后就展开了绝地反击 。

　　达哥本来预期大盘会在年线附近有所反弹，但反弹力度超出预期 ，实在是太猛了
。

　　今天市场出现了几个重要现象。

　　一是市场迎来情绪上的小冰点
，盘中市场上涨个股数量最低时仅有728只 。

　　二是科技方向主要核心股、龙头股大涨，比如光通信的“易中天 ” ，存储的兆易创新
、澜起科技
，半导体的寒武纪、华虹宏力 、北方华创
、中微公司，国产AI的浪潮信息、中兴通讯。

　　三是上证指数回到年线附近 ，这是“924”行情之后的第二次
。上一次是去年4月
，随后迎来了一波约5个月的行情。

　　四是前期主线半导体大爆发 。在上周退潮后，如今它又燃起来了
。

　　五是券商股没有拖后腿 ，反而有所助攻，这和前段时间有明显的不同。

　　六是上证指数30分钟级别 、15分钟级别均出现了小跨度底背离共振 。

　　除了以上现象之外
，科技方向也迎来了利好，比如长鑫科技申购日期确定
。

　　那么 ，今天反弹之后
，接下来一段时间大市又将如何运行？

　　从以上几点来看，可以确定的是 ，近期让人灰头土脸的调整终于告一段落
，接下来即便有调整，也难有单边下跌了。

　　这方面可以以主线作为参考 。今天大涨的通信设备板块指数 ，若以震荡阶段来看
，则今天的中阳线在性质上类似于2025年10月21日
、11月26日
。

　　若以止跌再续升势角度来看，则通信设备板块指数今天的中阳线 ，其性质类似于今年5月7日、5月25日 、6月15日。

　　接下来会反弹到哪里？

　　日K线级别
，上证指数上方有多条均线的压力以及5月中旬以来下降趋势线的压力 。其中，3月以来三角形上轨的第二个高点（6月23日高点）4175点非常关键
。

　　30分钟级别 ，上证指数上方依次有4051点
、4073点、6月下旬以来下降趋势线（目前在4100点附近） 、上述4175点的压力。

　　上证指数30分钟级别今天触及了6月两个重要低点连线的压力，这意味着明天或有回踩动能
，或者突破后再度回踩 。但即便回踩或回调，正如达哥上述所说 ，短期难有单边下跌了。

　　板块方面
，半导体
、通信设备、元器件三大板块领涨行业板块
。

　　近期市场调整，与主线退潮有关 ，而行情要起来则解铃还须系铃人。如今
，上述三大主线板块起来了，行情自然就慢慢好起来了 。

　　高盛最新研报指出 ，做多中国AI价值链
。近期AI产业链相关股票出现获利回吐
，高盛认为更应视为快速上涨后的健康调整，而不是基本面发生逆转。

　　高盛继续看多科技股 ，但下半年的投资逻辑将从“买对行业”逐渐转向“选对公司 ” 。AI基础设施投资仍处于扩张阶段
，未来物理AI 、边缘AI等新应用还将接棒AI服务器和数据中心建设，进一步延长本轮科技周期
。

　　半导体方面 ，多只半导体、芯片类的ETF基金涨停。消息面上，长鑫科技将于7月16日申购；兆易创新盘后公告称
，预计上半年净利69亿元左右，同比增长1099%左右 。

　　但斌今天在社交媒体上发文称 ，不少朋友担忧两家存储企业接连上市会分流市场资金
，我对此持偏乐观的判断：倘若他们上市后市值达到3万亿
、5万亿乃至7万亿，A股、港股硬科技板块的整体市值空间将被彻底打开 ，长期来看属于重大利好
。

　　以前聊投资必然少不了“喝酒吃药
” 、银行股等传统蓝筹白马
，但通过最近两三年的AI浪潮全球共振，真的要改变观念了。

　　从“喝酒吃药”到转向科技 ，核心在于将资本市场从反映过去辉煌的“称重机 ”
，转变为投资未来价值的“前瞻器
” 。

　　主要原因在于：一是宏观叙事变化，从消费升级到科技强国；二是产业逻辑区别 ，医药白酒等是存量博弈
，而科技创造增量空间；三是人口结构之困，过去“投资嘴巴
”的刚需逻辑 ，在人口结构变化的现实面前正受到挑战；四是科技创新不断获得政策支持
。

　　来看今天的消息面。

　　1．美联储公布6月会议纪要 。美联储官员们普遍认为，如果今年通胀持续处于高位
，就需要进一步提高利率；如果价格压力很快缓解，则可以继续按兵不动。18位与会者中 ，有9人预计年底前至少加息一次
，仅1人预计今年降息
。

　　2．工业富联预计上半年净利润为234亿元~244亿元，同比增长93%~101%。

　　3．长征十号乙火箭有望7月10日首飞 ，将验证全球首创海上网系回收技术 。

　　4．中汽协：上半年我国新能源汽车产销量双超700万辆
。

　　最后
，达哥作一个总结：今天行情绝地反击，超出预期。结合多个现象来看 ，接下来大概率难以单边下跌
，又进入到轻指数
、重视板块个股的阶段了 。

　　从与市场共振等角度来看，AI硬件、半导体依然是主角 ，其中
，国产链（国产算力 、国产半导体）近期与指数走势“脱离”，正在走出趋势行情
。

　　（张道达）

　　根据国家有关部门的最新规定 ，本手记不涉及任何操作建议，入市风险自担。